屈原被流放到流放汉北地区（今河南南阳的西峡、淅川、内乡一带），楚怀王不给他发工资了，吃住行等一切费用都不给他报销，不准他回家，不准他离开汉北地区，让他在汉北地区过流浪生活。换作穷人，生活难题不好解决。但是对屈原来说，生活没难题，屈原家是贵族，不愁吃穿，他所承受的是精神上的打击，被撤销了左徒职务，被流放了，理想不能实现了。

    屈原来到汉北地区，看到这里山清水秀，环境优美，心情豁然开朗，心想：“我正好利用这个机会进行调查研究。”走百姓中间，和百姓谈心，才发现百姓们心里很苦，生活很苦。有的骂贵族，有的唉声叹气，有的痛哭流涕，有的说：“左徒大人，我们把昏王赶下台，你来当国王，中不中？”屈原越发感到变法改革的重要和迫切。新法早已制定好了，但是为什么在百姓中间看不到新法的一点影子？他派仆人回郢都（今湖北省荆州市宜昌）探听朝廷消息。

    探听消息的人带回来更坏的消息。秦国张仪破坏六国合纵联盟，欺骗楚怀王说：“只要楚国与齐国断绝往来，解除盟约，齐国就送给楚国商於一带六百里的土地。”楚怀王想得到商於一带六百里的土地，果真与齐国解除了盟约，派使臣到秦国去索要商於一带六百里的土地。张仪却说：“没听说给楚国商於一带六百里的土地，只听说给楚国里土地。”楚怀王大怒，兴兵讨伐秦国，这时秦国和齐国结为了联盟，一起打楚国，楚国打败，被杀死楚军官兵万，楚军统帅屈匄也被杀死了，丹陽、汉中的土地被夺走了。楚怀王又派出更多的军队去攻打秦国，到蓝田，被秦军打得大败，于是楚国又割让两座城池和秦国讲和。

    屈原听完消息，着急地说：“大王啊，千万不可与齐国解除盟约。秦国破坏我们的合纵联盟，是要把我们各个击破，一个一个地吃掉。”他可叹不能当面劝谏楚怀王，恨不得扎翅飞到楚怀王身边，劝谏楚怀王断绝与秦国的来往，与齐国重修和好，可是自己戴罪流放，擅自离开流放地，罪加一等。

    屈原忧心如焚，无计奈何，信步走来，不知不觉走到丹水边，遥望丹水远处，心想：“乘上船，沿着丹江就可入长江，到郢都，回到楚王身边。”他的思绪随着丹水奔流，引出诗句来了：

    惜诵以致愍（i同“悯”）兮，发愤以抒情。

    所非忠而言之兮，指苍天以为正。

    令五帝以折中兮，戒六神与向服。

    俾山川以备御兮，命咎繇使听直。

    谒忠诚以事君兮，反离qu而赘肬（you“疣”的异体字）。

    忘儇（uā）媚与背众兮，情与貌其不变。

    故相臣莫若君兮，所以证之不远。

    吾谊先君而后身兮，羌众人之所仇。

    专惟君而无他兮，又众兆之所（chou“仇（chou）”的异体字）。

    一心而不豫兮，羌不可保也。

    疾亲君而无他兮，有招祸之道也。

    思君其莫我忠兮，勿忘身之贱贫。

    事君而不贰兮，迷不知宠之门。

    忠何罪组遇罚兮，亦非余心之所志。

    行不qu以巅越兮，又兆众之所咍（hāi讥笑）。

    纷逢尤以离谤兮，謇（jiǎ）不可释；

    情沉抑而不达兮，又蔽而莫之白。

    心郁邑而不达兮，又莫察余之中情。

    固烦言不可结而诒兮，愿陈志而无路。

    退静默而莫余知兮，进号呼又莫吾闻。

    申侘傺（chàchi）之烦惑兮，中闷瞀之忳忳（uu）。

    昔余梦登天兮，魂中道而无杭。

    吾使厉神占之兮，曰：“有志极而无旁”。

    “终危独以离异兮？”曰：

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