之战。扩廓在听说徐达援兰州的消息后，急忙固守兰州东面的定西准备迎击。四月，徐达在沈儿峪全歼扩廓军。“达出安定，驻沈儿峪口，与王保保隔深沟而垒，一日，达整众出战，大败王保保兵于川北乱冢间，保保与其妻子数人从古城北遁去，至黄河，得流木以度，遂出宁夏奔和林。”（《明鉴易知录，卷一》）西部的战事也结束了。

    扩廓逃到和林不久，元昭宗也来到这里（和林是成吉思汗的故都，又称哈喇和林，1912年一个外国人在外蒙的额尔德尼昭地方发现著名的兴元阁碑，证明这里就是古代的和林），对扩廓以国事任之。从此扩廓开始了独撑将倾天下的重任。

    到了1373年，朱元璋集结了15万军队，分三路第三次北伐。中路大将军徐达，由雁门直趋和林，摧毁元朝的指挥部；东路左副将军李文忠由居庸关至应昌，然后直扑土拉河，从西北面攻击和林（几乎是长春真人丘处机西游的路线）；西路征西将军冯胜出金兰取甘肃，各将兵五万。

    东路军李文忠一直打到胪朐河，接着在土剌河击溃哈喇章等，进至拉鲁浑河畔的称海，被蒙古大军包围，李文忠勉强撤退。但损失惨重。

    中路军徐达遇到的是劲敌扩廓帖木儿。这一次，在明与北元的大对决中，扩廓巧妙而坚决地击败了明朝第一大将徐达。扩廓用诱敌之计将明军逐渐引入其纵深。徐达的先锋是常遇春的内弟c后来在洪武21年威震漠北的蓝玉，出雁门后，在野马川（《口北三厅志》云，野马川在“宣府西路膳房堡口外”）遇到胡寇，追至乱山（位置待考），取得了小胜。接着到了土剌河，“与王保保遇，击败其众，保保遁去。”很明显，扩廓在诱敌深入。他亲自率领小部队且战且退，把敌人引向和林。而他手下的大将贺宗哲率领主力在和林以逸待劳。果然，“扩廓遁，与贺宗哲合，而拒我兵于岭北。时，师数发（左谷右瓦），而心易虏，骤与之战，不利，死者万余人。”（《明史·纪事本末》）可见，扩廓的诱敌之计使明军轻敌而惨败。

    西路军冯胜却取得了意外的胜利。但由于失败的两路是当时有名的战将中的头两位，如果表彰了冯胜等于羞辱了徐达和李文忠，所以太祖借故没有给冯胜赏赐。至此，洪武五年的北伐以明军的惨败而告终。　　对这次惨败，明史诸典籍均一笔带过，不做太多的评论。但史料的蛛丝马迹可以看出这次的惨败对太祖来说实在是刻骨铭心。叶子奇的《草叶子》中说，“分三路出讨，至漠北大败，死者先后约40余万人。”明初谋臣刘基在北伐之初“尝言于太祖曰：扩廓未可轻也。至是帝思其言，谓晋王曰：吾用兵未尝败北。今诸将自请深入，败于和林，轻信无谋，致多杀士卒，不可不戒。自是明兵希出塞矣。”（《明史·扩廓帖木儿传》）

    扩廓掌兵后，于当年十一月攻下益都，俘获田丰c王士诚等人，为察罕帖木儿报了仇。之后，扩廓协助皇太子铲除了权臣孛罗帖木儿，被元帝封为河南王。但是不久，元廷内部又出现了纷争，扩廓的官职尽被削夺。等他从内讧中摆脱出来，再次获取兵权的时候，北伐的明军已经把元朝的都城拿下了。扩廓走到了与明军直接对抗的前沿。（以上见《元史·察罕帖木儿扩廓·帖木儿传》）

    在历史上，没有一个帝王像朱元璋那样善于用书信与对手沟通———他几乎给所有的对手，包括陈友谅c张士诚在内写过信。早在登基之前，朱元璋就开始做扩廓的“策反工作”了。根据《明太祖实录》记载，从至正二十三年（1363年）到洪武二年（1369年）的六年间，朱元璋先后给扩廓写过至少七次信，每一次都向扩廓灌输元失朝纲c被取而代之乃天意，言之切切，希望扩廓能认清形势，降服于他，但最终扩廓回应他的全是刀枪兵马。

    洪武元年十一月，扩廓直接与明军发生了一次交锋。他

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