轩辕定下亲自领兵出战之后，就开始准备，三天后，轩辕率领大军于蚩尤对阵于涿鹿。轩辕上前先是一番劝说，结果蚩尤根本不听，劝说无果后，双方一瞬间就战到了一起。

    双方大军刚一接触，九黎大军的强悍之处便显现出来，各个勇武向前，作战能力极强，反观轩辕一方大军，却是有些抵挡不住，轩辕在上方看着，顿时感到不妙，赶紧变换阵法，抵抗对方进攻，蚩尤更是兵法大家，一看轩辕一方变了阵型，蚩尤心里一笑，随后也是下令变阵。一个进攻，一个防守。最后在蚩尤大军的猛烈进攻之下，轩辕大军战败，撤军修整，来日在站。

    回到营帐里，轩辕回想着今天的战斗，随后命人去找来野兽，第二天，双方在次布阵。紧接着，轩辕大军一方率先进攻。轩辕大军这边驱赶野兽作为先锋，冲击着蚩尤大军，蚩尤大军的将士们浑然不惧，一个个手撕凶兽，之后随后气势更加强大，轩辕在后方一看，瞬间就知道了，今天又败了，果然，没多一会，大军便抵挡不住，败下阵来。

    就这样双方连续九战，轩辕九战皆输，轩辕试了各种阵法，都不能取胜。这其中有一次战斗，轩辕好不容易找到了克制九黎大军的方法，结果突然战场之上大雾弥漫，整整三天，最后是轩辕手下大臣风后在北斗星座的启示下，发明了指南车，才冲出大雾。这可是愁怀了轩辕。

    正在轩辕发愁的时候，外面通报说有一仙女求见，轩辕赶忙请进来，一看果然是，体形婀娜，气质无双的仙女。轩辕赶紧见礼，随后问道：“不知仙女来所谓何事啊？”女子开口道：“我乃九天玄女，得知共主有难，特来相助。”说完玄女便拿出夔皮，制作了80面夔皮鼓，夔是东海中的神兽，“状如牛，苍身而无角”，“入水则必风雨，其光如日月，其声如雷”，黄帝用其皮蒙鼓，用雷兽之骨作鼓槌，“声闻五百里，以威天下”。

    次日在战，轩辕大军在这八十面夔皮鼓的作用下，气势如虹，而且鼓声震天对蚩尤大军产生了很大的影响，这一战轩辕一方大占上风。蚩尤赶忙再一次施法术，大雾弥漫战场，趁机撤退。回到军营，蚩尤想着，对方有仙神相助，这样下去不是办法，如果对方没有仙神相助的话，我必败公孙轩辕。摇了摇头，蚩尤在营帐中开始思考如何解决，蚩尤本想去找林霄，但是突然想起林霄临走之时所说的话，便又开始思量起来。随后，蚩尤便做出了一个决定。随后把他的八十一个兄弟都喊了过来，蚩尤选择了觉醒巫族的血脉，期间双方没有在战。

    当双方在次对阵于涿鹿之时，因屡次吃到对方法术的亏，这一次，轩辕率先出手，先是请出呼唤有翼的应龙畜水，以便淹没蚩尤军队。蚩尤见此，呵呵一笑，便派出风伯、雨师相助，一时风雨大作，黄帝军队再次陷入困境，危急中，黄帝只得请下天女女妭阻止风雨，天气突然晴霁。但是蚩尤等人已经觉醒了巫族的血脉，已经成为了巫族。所以根本就不怕你请来的仙神，这一场，打下来。神女魃神力大减，“不得复上”，应龙参战以后，也“不得复上”，天上“无复作雨者”，使地上连续大旱数年，当然这是后话。轩辕大军大败而归。

    回到营帐内的轩辕有些心灰意冷，士兵的实力不如对方，连请下来的仙神也不是蚩尤和他兄弟们的对手，这场大战还怎么打？正在这时候，外面有人来报，说是外面有几个自称是玉虚宫门下的道人，想要求见共主。轩辕一听，顿时大喜道：“在哪呢，赶紧请进来，不，我亲自去请。”说完便已冲出帐外，随后把几人请到大帐之中。

    来人不是别人，正是元始天尊坐下弟子，：广成子、赤精子、玉鼎真人、太乙真人、黄龙真人、文殊广法天尊、普贤真人、慈航道人、灵宝大法师、惧留孙、道行天尊、清虚道德真君。这十二人在广成子的带领下，奉玉清元始天尊之令前来相助人族

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