楚怀王被秦国扣留了，楚国不敢去攻打秦国救回楚怀王，也不知秦国何时能放回楚怀王，国不能一日无主，大臣们从齐国迎归太子横立为顷襄王，楚顷襄王任命公子子兰为令尹。

    楚顷襄王和子兰的意见一致，不肯向秦割让土地。秦国又发兵攻楚国，大败楚军，斩首五万，攻取十六座城池。

    公元前年，楚怀王费尽周折从楚国逃走，逃到赵国。赵国害怕秦国，不敢收留楚怀王，又把楚怀王送回了秦国。公元前年，楚怀王忧郁成疾，命丧咸阳，秦国把遗体送还楚国。

    屈原悲叹楚国命运，悲愤地对子兰说：“当初我劝阻大王到秦国去，是你鼓动大王到秦国去的，大王才落到这样悲惨的下场！”子兰不服气，两人发生了激烈争吵。这时子兰身为令尹，大权在握，深得楚顷襄王信任。楚顷襄王和子兰本来就讨厌屈原，看不惯屈原的言行，现在又发生了激烈争吵，于是给屈原定了个犯上的罪名,撤销了屈原的三吕大夫之职，将其流放江南。

    屈原这次流放江南，朝中已经没有了可以怀念的楚怀王了，只有厌恶他的楚顷襄王、子兰和一帮贵族大臣。屈原对子兰的所作所为，非常痛恨，虽然身遭放逐，却依然眷恋楚国，怀念怀王，时刻盼望着能重返朝廷，总是希望国王能突然觉悟，变法图强。

    屈原从郢都出发，先到鄂渚，然后入洞庭。一路上不断思考楚国命运，写作了招魂：

    朕幼清以廉洁兮，身服义而未沫。

    主此盛德兮，牵于俗而芜秽。

    上无所考此盛德兮，长离殃而愁苦。

    帝告巫阳曰：“有人在下，我欲辅之。

    魂魄离散，汝筮予之。”

    巫阳对曰：“掌梦！

    上帝其难从；若必筮予之，

    恐后之谢，不能复用。”

    巫阳焉乃下招曰：

    魂兮归来！去君之恒干，

    何为四方些？舍君之乐处，

    而离彼不祥些！

    魂兮归来！东方不可以讬些。

    长人千仞，惟魂是索些。

    十日代出，流金铄石些。

    彼皆习之，魂往必释些。

    归来兮！不可以讬些。

    魂兮归来！南方不可以止些。

    雕题黑齿，得人rou以祀，以其骨为醢些。

    蝮蛇蓁蓁（zhēzhē草木茂盛的样子），封狐千里些。

    雄虺（hui疲劳生病的样子）九首，往来倏忽，吞人以益其心些。

    归来兮！不可久淫些。

    魂兮归来！西方之害，流沙千里些。

    旋入雷渊，爢散而不可止些。

    幸而得脱，其外旷宇些。

    赤蚁若象，玄蜂若壶些。

    五谷不生，丛菅是食些。

    其土烂人，求水无所得些。

    彷徉无所倚，广大无所极些。

    归来兮！恐自遗贼些。

    魂兮归来！北方不可以止些。

    增冰峨峨，飞雪千里些。

    归来兮！不可以久些。

    魂兮归来！君无上天些。

    虎豹九关，啄害下人些。

    一夫九首，拔木九千些。

    豺狼从目，往来侁侁些。

    悬人以嬉，投之深渊些。

    致命于帝，然后得瞑些。

    归来！往恐危身些。

    魂兮归来！君无下此幽都些。

    土伯九约，其角觺觺（yiyi形容兽角犀利）些。

    敦脄（éi夹背rou）血拇，逐人伂（pèi同沛）駓駓（pipi疾走的样子）些。

    参目虎首，其身若牛些

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